三六零2018年度非公开发行A股股票预案

A 股代码： 601360 A 股简称： 三六零
三六零安全科技股份有限公司
360 Security Technology Inc.
（住所： 苏州工业园区葑亭大道 718 号 ）
201 8 年度非公开发行 A 股股票预案
2018 年 5 月
公司声明
1、本预案按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号--上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。
2、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、本次非公开发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
1、本次非公开发行 A 股股票相关事项已经获得公司于 2018 年 5 月 14 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过。 本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。
2、 本次非公开发行的对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等合计不超过 10 名的特定投资者。特定投资者均以现金认购。证券投资基金管理公司以其管理的 2只及以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
3、本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量） 的 90% （以下简称“发行底价”）。
最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则 （ 2017 年修订）》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等 除权除息事项的，本次非公开发行股票数量将根据本次募集资金总额与除权除息 后的发行价格相应地调整。
4、本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不 超过 1,352,811,033 股（含 1,352,811,033 股）， 公司发行前总股本为 6,764,055,167 股， 本次非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 20% ，满足中 国证监会《发行监管问答--关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关 规定。
在上述发行股份数量范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情 况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在董事会决议日 至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行数 量上限将进行相应调整。
5、本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 十二个月内不得转让。 法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。
6、公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 1,079,338.61 万元（含本 数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目 ：
投资总额 拟投入募集资
类别 序号 项目名称
（万元） 金（万元）
安全研发 1 360 网络空间安全研发中心项目 84,928.51 51,479.69
及基础设 2 360 新一代人工智能创新研发中心项目 145,682.51 115,819.39
投资总额 拟投入募集资
类别 序号 项目名称
（万元） 金（万元）
施类 3 360 大数据中心建设项目 503,297.50 467,012.70
4 360 智能搜索及商业化项目 186,443.06 117,116.91
5 360 互动娱乐平台项目 99,338.39 58,632.14
商业化产
6 360 流量反欺诈平台项目 91,543.54 87,608.58
品及服务
7 360 智能儿童生态圈项目 94,110.01 81,815.77
类
8 360 智能 IoT 项目 52,105.22 44,792.36
9 360 新型智慧城市项目 66,543.31 55,061.07
合计 1,323,992.05 1,079,338.61
在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资 金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用 后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募集资金投 资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调 整并最终决定募集资金的投资内容、优先顺序及各项目的具体投资额， 不足部分 由公司以自筹资金解决。
7、本次非公开发行完成后，公司的控股股东及实际控制人不会发生变化， 本公司的股权分布符合上海证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条 件的情形发生。
8、本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享 公司本次发行前滚存的未分配利润。
9、本次非公开发行股票决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起 12 个月。
10、根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》的要求，公司章程对公司的利润分配政策进行了明确规定。关于公司利润分配政策及最近三年分红等情况，请参见本预案“第四节 公司利润分配政策及执行情况”。
11、 根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法规的要求，公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析，相关情况详见本预案“第五节 其他披露事项”之“二、 本次发行对摊薄即期回报的影响及填补回报的具体措施”部分相关内容。制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。 本次非公开发行完成后，公司净资产规模将大幅增加，总股本亦相应增加。随着募集资金投资项目的实施，公司的净利润将有所增加，但募集资金投资项目逐步投入并产生效益需要一定的过程和时间，因此，短期内公司的每股收益可能出现一定幅度下降。本次募集资金到位后，发行人即期回报存在被摊薄的风险，特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。